В небольшом якутском городке на фоне эпохи перемен приезжает новый директор музыкальной школы из Москвы. Он стремится внедрить свои порядки, но сталкивается с сопротивлением со стороны Марти Григорьевны, руководительницы детского хора. Их противостояние постепенно превращается в неожиданное сближение. На фоне перестройки, когда народ саха ищет свою идентичность, между ними возникает мистическая связь. Теперь Марте приходится делать трудный выбор между темным прошлым и надеждой на светлое будущее.
